拜克首期公司债券发行

时间:2013-05-23  浏览量:
      昨天,集团所属企业浙江升华拜克生物股份有限公司与其公司债券保荐人(主承销商)浙商证券股份有限公司在《上海证券报》上公告:升华拜克第一期3亿元公司债券票面利率最终确定为5.3%。这预示着该公司首期公司债券正式开始发行,也意味着继升华集团去年成功发行5亿元7年期企业债券之后,升华在创新融资模式、优化融资结构上又向前迈进了一大步。
  升华拜克公开发行不超过人民币5亿元公司债券于去年年底获得中国证券会的核准,采用分期发行的方式。此次发行的第一期债券发行规模为面值3亿元,每张面值100元,共计300万张,发行价格为100元/张。
  经中诚信证券评估有限公司评级,升华拜克此次5亿元债券评级为AA,发行人主体信用等级为AA,第一期债券评级为AA+。
  据了解,升华拜克第一期3亿元债券为5年期固定利率债券(附3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权),债券票面利率询价区间为4.80%~5.70%。21日,发行人和保荐人(主承销商)向网下机构投资者询价,并根据询价情况确定本期债券最终的票面利率。

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